據(jù)中華人民共和國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，出口方面，2023年8月份，我國(guó)出口鋼材828.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)34.6%；1-8月，我國(guó)出口鋼材5878.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)28.4%。進(jìn)口方面，8月份，我國(guó)進(jìn)口鋼材64.0萬(wàn)噸，同比下降28.3%；1-8月，我國(guó)進(jìn)口鋼材505.8萬(wàn)噸，同比下降32.1%（詳見(jiàn)圖1）。
    

圖1 月度鋼材進(jìn)出口走勢(shì)

鋼材凈出口呈現(xiàn)同比增速加快態(tài)勢(shì)

在價(jià)格優(yōu)勢(shì)及前期訂單回升影響下，8月份我國(guó)鋼材出口再現(xiàn)環(huán)比回升態(tài)勢(shì)，處年內(nèi)第二高位，較上月增加97.2萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)13.3%。

進(jìn)口方面，8月份進(jìn)口鋼材環(huán)比有所回落，較7月份減少4萬(wàn)噸，環(huán)比下降11.1%。

8月份，我國(guó)鋼材出口呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，而鋼材進(jìn)口延續(xù)低位運(yùn)行，單月仍保持明顯凈出口態(tài)勢(shì)。蘭格鋼鐵研究中心測(cè)算數(shù)據(jù)顯示，8月份我國(guó)鋼材凈出口764.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)45.3%，增速較上月提升32.5個(gè)百分點(diǎn)；1-8月，我國(guó)累計(jì)凈出口鋼材5372.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)38.5%。

全球制造業(yè)PMI低位回升，外需收縮壓力仍存

據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布，2023年8月份全球制造業(yè)PMI為48.3%，較上月上升0.4個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)2個(gè)月環(huán)比上升。但指數(shù)仍在48%左右的較低水平，全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)弱勢(shì)修復(fù)態(tài)勢(shì)，總體趨緊的大環(huán)境沒(méi)有改變，需求收縮壓力仍然存在。

同期，摩根大通全球制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）報(bào)告顯示，2023年8月全球制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）49.0，較上月上升0.3個(gè)百分點(diǎn)，其中，產(chǎn)出指數(shù)及新訂單指數(shù)在收縮區(qū)間有所回升，反映全球制造業(yè)下滑態(tài)勢(shì)有所改善。8月份監(jiān)測(cè)的20個(gè)全球主要國(guó)家和地區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)中有7個(gè)國(guó)家制造業(yè)PMI處于50%以上，較上月增加3個(gè)。

當(dāng)前全球制造業(yè)PMI指數(shù)水平仍處收縮區(qū)間，表明全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)處于低增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，仍面臨多重風(fēng)險(xiǎn)。從貿(mào)易環(huán)境看，貿(mào)易摩擦仍時(shí)有發(fā)生，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)依然存在，通脹壓力、金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等不確定因素依然較多。

海外鋼材市場(chǎng)供應(yīng)同比再現(xiàn)小幅下降

據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年7月全球63個(gè)納入世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)國(guó)家的粗鋼產(chǎn)量為1.585億噸，同比提高6.6%。其中，非洲粗鋼產(chǎn)量為140萬(wàn)噸，同比提高26.1%；亞洲和大洋洲粗鋼產(chǎn)量為1.199億噸，同比提高9.1%；歐盟（27國(guó)）粗鋼產(chǎn)量為1030萬(wàn)噸，同比下降7.1%；其他歐洲國(guó)家粗鋼產(chǎn)量為360萬(wàn)噸，同比提高5.1%；中東粗鋼產(chǎn)量為310萬(wàn)噸，同比下降3.9%；北美粗鋼產(chǎn)量為940萬(wàn)噸，同比下降1.2%；俄羅斯和其他獨(dú)聯(lián)體國(guó)家+烏克蘭粗鋼產(chǎn)量為740萬(wàn)噸，同比提高9.3%；南美粗鋼產(chǎn)量為340萬(wàn)噸，同比下降8.4%。

海外鋼鐵產(chǎn)量再度呈現(xiàn)同比小幅下降局面。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，7月份，中國(guó)以外全球其他地區(qū)產(chǎn)量為6770萬(wàn)噸，與上月持平，同比下降0.3%。

我國(guó)鋼鐵出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)仍存

9月份以來(lái)，海外熱卷出口價(jià)格穩(wěn)中微升，中國(guó)熱卷出口價(jià)格小幅提升，我國(guó)鋼材出口報(bào)價(jià)優(yōu)勢(shì)雖有波動(dòng)但仍相對(duì)穩(wěn)定。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年9月6日，印度、土耳其、獨(dú)聯(lián)體熱軋卷板出口報(bào)價(jià)（FOB）分別為620美元/噸、650美元/噸和570美元/噸，中國(guó)熱軋卷板出口報(bào)價(jià)（FOB）為560美元/噸；目前我國(guó)熱卷出口報(bào)價(jià)較印度、土耳其、獨(dú)聯(lián)體熱卷出口報(bào)價(jià)分別低60美元/噸、90美元/噸和10美元/噸。

圖2?熱軋卷板月度出口價(jià)格(FOB)對(duì)比

我國(guó)鋼鐵企業(yè)出口訂單指數(shù)繼續(xù)大幅回升

從出口訂單來(lái)看，由于海外制造業(yè)景氣度不足，外需有減弱趨勢(shì)，但在我國(guó)鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)下，我國(guó)鋼鐵企業(yè)出口訂單指數(shù)明顯改善；中物聯(lián)鋼鐵物流專(zhuān)業(yè)委員會(huì)調(diào)查的2023年8月份鋼鐵企業(yè)新出口訂單指數(shù)回升8.3個(gè)百分點(diǎn)，至60.1%，連續(xù)3個(gè)月明顯上升（詳見(jiàn)圖3）；但蘭格鋼鐵網(wǎng)調(diào)研的鋼鐵流通企業(yè)新出口訂單指數(shù)回落1.8個(gè)百分點(diǎn)，至46.9%。鋼鐵企業(yè)出口訂單指數(shù)回升，將對(duì)后期我國(guó)鋼材出口形成一定支撐。

圖3 鋼鐵行業(yè)新出口訂單變化（%）

后期鋼材出口仍呈同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

8月份我國(guó)鋼材出口再現(xiàn)環(huán)比、同比同步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。當(dāng)前，我國(guó)鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)仍存；海外鋼材市場(chǎng)供應(yīng)同比再現(xiàn)小幅下降，而全球制造業(yè)指數(shù)在收縮區(qū)間有所回升，我國(guó)鋼鐵企業(yè)出口訂單指數(shù)明顯上升，對(duì)我國(guó)鋼材出口仍形成較強(qiáng)支撐，蘭格鋼鐵研究中心預(yù)計(jì)后期鋼材出口仍將高位運(yùn)行、維持同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

進(jìn)口方面，當(dāng)前國(guó)內(nèi)制造業(yè)景氣度在收縮區(qū)間持續(xù)回升，對(duì)鋼材的需求相對(duì)平穩(wěn)，在我國(guó)高端鋼材進(jìn)口替代能力逐步增強(qiáng)的帶動(dòng)下，后期我國(guó)鋼材進(jìn)口量仍將保持低位水平。